Обзор рынка строительно-дорожных машин

* * *

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА СДМ

МИРОВЫЕ ПРОДАЖИ ЗЕМЛЕРОЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

По оценкам компании "Off-Highway Research" ежегодный спрос на землеройные машины в мире оценивается в 60 млрд. долларов США.
Мировые продажи оборудования для строительства и земляных работ - бульдозеры, автогрейдеры, погрузчики, экскаваторы, компактные машины, землевозы и проч. - составляют 442 тыс ед.с конъюнктурными колебаниями платежеспособного спроса в пределах + 9%.
Примерно 85% мирового спроса на строительное оборудование приходится на рынки Северной Америки, Западной Европы и Японии:

Северная Америка потребляет 163 - 183 тыс. единиц;

Япония спрос на 76,7 - 80 тыс. единиц.

Западная Европа - 142,9 - 150, 0 тыс. единиц.

TОВАРНАЯ СТРУКТУРА ПРОДАЖ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
Во второй половине 90-х годов наблюдался устойчивый рост продаж всех видов строительно-дорожных машин. Пик платежеспособного спроса в странах Западной Европы приходится на 199 год.
беспрецедентное увеличение объемов продаж объясняется следующими основными причинами:

c ввведением единой европейской валюты национальные правительства смогли утвердить проекты государственныхкапиталовложений, приостановленные в период приведения в соответствие государственных бюджетов;

продолжительное состояние низких процентных ставок, что способствовало финансированию заку пок нового оборудования;

рост числа арендаторов оборудования в Европе, что побудило компании-арендодатели к обновлению и расширению своих машинных парков;

низкий курс евро, что сделало прибыльными продажи подержанного оборудования за пределами стран единой валютной системы;

в европейских странах установился климат доверия к правительствам, что придало уверенности бизнесу.

Вид техники	1996	1997	1998	1999	2001	2002	2003	2004*
Самосвалы шарнирно-сочлененные	1477	1743	1886	2268	2524	2233	2112	2200
Самосвалы с жесткой рамой	483	645	531	555	609	532	568	541
Асфальтоукладчики	-	-	-	-	-	1171	1051	1038
Экскаваторы гусеничные	11257	12545	14344	17789	19585	19226	17670	17125
Экскаваторы колесные	7553	7543	8878	9111	8327	7243	6325	6787
Экскаваторы-погрузчики	15051	15735	16905	17734	16559	13923	14055	14055 -
Миниэкскаваторы	21306	24618	28582	35358	42017	40390	36855	36705
Погрузчики гусеничные	383	380	407	450	591	481	401	420
Погрузчики "обратная лопата"	16252	16765	18373	20462	19174	14594	13782	13215
Погрузчики компактные	8676	9189	10626	12186	-	11571	10560	10185
Погрузчики ковшовые < 80 л.с.	-	-	-	-	-	6543	6085	6605
Погрузчики ковшовые > 80 л.с	-	-	-	-	-	10528	10010	10070
Погрузчики RTLT мачтовые	1836	1854	2083	2019	1968	1758	1759	-
Погрузчики RTLT телескопические	12245	13239	14288	17562	20214	18823	17197	-
Платформы телескопические	-	-	-	-	-	20414	18682	19040
Платформы мачтовые	-	-	-	-	-	1704	1757	1623
Бульдозеры	997	1220	1250	1412	1539	1236	1183	-
Автогрейдеры	382	380	407	450	571	488	412	410
Катки дорожные	812	841	1030	1140	1190	957	921	-
Скреперы	18	12	11	14	26	21	17	17

Платежеспособный спрос на строительное оборудование в странах Западной Европы напрямую зависит от государственных инвестиций в строительство и заказов на модернизацию национальной инфраструктуры европейских стран.
Замедление темпов роста национальных экономик европейских стран и США - главного потребителя строительных машин в мире, сопровождается сокращением притока заказов и оказывает негативное влияние на платежеспособный спрос подрядных фирм, соответсвенно сокращается спрос и на строительное оборудование:

ГЕОГРАФИЯ ПРОДАЖ В СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

На европейском рынке начала 2000-х годов наблюдается устойчивый спад продаж строительной техники практически во всех странах.

Страна	1996	1997	1998	1999	2001	2002	2003
Австрия	2289	2542	2765	2903	2173	2349	2550
Бельгия	2629	3184	3787	4015	3993	3202	2665
Дания	2294	2505	2754	2988	2767	2625	2323
Финляндия	952	1219	1479	1541	1574	1592	1547
Франция	13994	15047	19295	24900	29949	23582	19405
Германия	26091	26468	28051	30978	24992	20763	19937
Ирландия	1130	1591	1892	2015	3042	2824	3140
Италия	15312	17253	19326	23503	28827	31278	26960
Нидерланды	3312	3708	3936	4157	4479	3825	3285
Норвегия	1979	2210	2115	1872	1963	1993	2090
Португалия	2348	3278	4039	4259	4730	3029	1845
Испания	4420	6171	8921	11428	11916	12379	12000
Швеция	1520	1441	1858	2217	<2256	2142	2042
Швейцария	1600	1656	2019	2497	2879	2785	2404
Великобритания	18858	18364	17314	19229	22289	24151	24992

Источник: Off-Highwaj Research.

Основные причины снижения продаж в Западной Европе:

в начале 2000-х годов в европейских странах наметилась тенденция к сокращению объемов общественных работ и снижению активности в строительной индустрии;

чрезмерно высокий спрос на строительное оборудование со стороны арендных компаний, вызванный полной модернизацией парка машин в 1997-2000 годы, привел в последствии к перенасыщению рынка по всему парку строительных машин;

арендные компании, располагающие избыточным парком строительной техники, сталкиваются с проблемой уменьшения коэффициента ее загрузки и, как следствие, с падением доходов и платежеспособного спроса.

Kолебания спроса особенно ощутимы для поставщиков тяжелых строительных машин, таких как экскаваторы и бульдозеры на гусеничном ходу, крупные погрузчики, продажи которых в последние годы значительно снизились.
Менее острый спад отмечен у компаний, продающих компактные машины малых типоразмеров - мини-экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, колесные фронтальные машины мощностью до 80 л.с - что обусловлено растущей популярностью данной техники у небольших и весьма мобильных подрядных фирм.

Продажи землеройного и подъемно-транспортного оборудования
в Северной Америке.

Оборудование	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Землеройное	174745	185030	185385	168050	151300	156120	170650*
Подъемно-транспортное	226575	233015	253020	174885	157300	162855	178595*

Источник: Diesel Progress, North American Edition, December, 2003.

Российский рынок СДМ

Наверх к рынку СДМ

Наверх к рынкам

Наверх к предпринимателям

Наверх в экономику России

На главную